中國的顏值經(jīng)濟(jì)在突破5000億大關(guān)后，將繼續(xù)保持快速增長，成為全球第二大市場，但存在重器械耗材、輕服務(wù)技術(shù)、市場小散亂等特點。
隨著“網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)”、“顏值經(jīng)濟(jì)”的崛起，中國醫(yī)美市場在2015年突破了5000億元，并將保持兩位數(shù)的增速。
美容人群數(shù)量的迅速提升，緣于個人需求與社會需求的疊加，據(jù)DEV統(tǒng)計，2015年美容人群中企業(yè)職員、公務(wù)員和商人的比例高達(dá)70%，高顏值往往意味著工作、擇偶的便利和選擇優(yōu)勢。
但在美麗產(chǎn)業(yè)鏈上，中國企業(yè)的主要利潤仍集中于器械耗材等上游環(huán)節(jié)，由于市場監(jiān)管缺失及質(zhì)量、技術(shù)存在差距，終端服務(wù)市場呈現(xiàn)小散亂格局。
多方預(yù)計，中國醫(yī)美產(chǎn)業(yè)將在2020年左右達(dá)到1萬億產(chǎn)值，超越巴西成為全球第二大市場。
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突破5000億：有望成為世界第二大市場
“2015年，中國醫(yī)美收入達(dá)到5000億元，在全球3萬多億的市場中占有20%?！?月26日，昊海生物科技（下稱“昊海生物”）執(zhí)行董事兼總經(jīng)理吳劍英對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，由于人們收入提高后開始追求生活質(zhì)量，醫(yī)美行業(yè)正在進(jìn)入高速上升期。
中國美容整形協(xié)會甚至預(yù)測，至2019年，醫(yī)美行業(yè)規(guī)模將達(dá)到1萬億，有望超過巴西，成為世界第二大市場。在此期間，據(jù)華泰證券（16.340， -0.47， -2.80%）計算，2015年至2020年的復(fù)合增速在12.3%至39.1%之間。
上述市值計算來自與整形標(biāo)桿國韓國的比較。2014年，韓國醫(yī)美總產(chǎn)值634億美元，占GDP的4.6%，千人美容次數(shù)高達(dá)19.49次，中國人口數(shù)是韓國的26倍，千人美容次數(shù)僅有4.6次，醫(yī)美行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/DIV>
從業(yè)人員也實現(xiàn)了迅猛增長，中國醫(yī)師協(xié)會美容與整形醫(yī)師分會副會長江華介紹，“目前，醫(yī)美從業(yè)人員已經(jīng)從200人發(fā)展到40-50萬人?！?/DIV>
中國美容人群數(shù)量的提升，緣于個人需求與社會需求的疊加：對于職場人士而言，高顏值帶來工作便利，提高選擇優(yōu)先度。據(jù)DEV統(tǒng)計，2015年美容人群中企業(yè)職員、公務(wù)員和商人的比例高達(dá)70%；社會需求方面，由于網(wǎng)絡(luò)盛行，人際交流日漸虛擬化、快餐化，社交更看顏值，加之“剩女”現(xiàn)象突出，更容易產(chǎn)生“對自己好點”的心理。
除市場增量和人數(shù)的增加外，吳劍英出示的一組數(shù)據(jù)揭示了未來醫(yī)美發(fā)展的另一細(xì)分趨勢。從2014年到2018年，全球醫(yī)療美容總收益的復(fù)合增長率為8%，其中手術(shù)項目增速為5%，非手術(shù)項目的增速達(dá)12%。
他解釋：“醫(yī)美是綜合概念，包含飲食、康復(fù)和微整形、整形（手術(shù)）等。目前，由于微整形比較安全，操作難度較手術(shù)低，客戶接受度更高，因此比其他細(xì)分領(lǐng)域的增速更快?！?/DIV>
這一趨勢與全球市場相符，在發(fā)達(dá)國家中，非手術(shù)美容占比明顯高于手術(shù)美容，一般超過80%。
但在以中國為代表的發(fā)展中國家中，微整形占比遠(yuǎn)小于手術(shù)美容，比國際低一倍左右。根據(jù)J.P.Morgan投行部執(zhí)行董事吳軍介紹，2015年，中國醫(yī)美市場上微創(chuàng)約占市場總規(guī)模34%，他預(yù)計，這一數(shù)字在2019年將達(dá)到46%，并且從療程總數(shù)看，微創(chuàng)比例將從2015年的67%增長至2019年的75%。
吳軍認(rèn)為，“不斷引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)和材料后，簡單、安全、無痛苦的醫(yī)療美容方式會陸續(xù)涌入中國，將帶動更多人群加入美容大軍?！?/DIV>
微整形還將擴(kuò)展美容人群的年齡跨度。
“微整形具有高頻、高價、客戶黏性強(qiáng)等消費屬性，目前中國醫(yī)美客戶年齡分布仍局限在25至35歲，未來，35歲以上人群將成為醫(yī)美消費主力軍，并帶來巨大行業(yè)空間。這也符合歐美、韓國以及我國臺灣等成熟市場的發(fā)展歷程?！眳擒娬f。
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“美麗”產(chǎn)業(yè)鏈：器械耗材仍是主要盈利點
與壁壘高、專業(yè)性強(qiáng)、外部資本難以進(jìn)入的醫(yī)療行業(yè)不同，由于醫(yī)美產(chǎn)業(yè)的消費者具有很強(qiáng)的消費欲望，又不涉及醫(yī)保，無需爭奪公立醫(yī)院內(nèi)部資源，渠道也相對寬松和多元。醫(yī)美的市場化程度較高。
在這條不斷吸金的“美麗”產(chǎn)業(yè)鏈條上，風(fēng)險投資和產(chǎn)業(yè)資本進(jìn)入意愿強(qiáng)烈，不斷推動著內(nèi)部格局的轉(zhuǎn)變和塑形。
近年來，華韓整形、麗都整形、利美康等醫(yī)美企業(yè)相繼在新三板上市；醫(yī)美類APP如新氧、悅美、更美、美麗神器、美黛拉等均先后獲得融資。
吳劍英表示，在醫(yī)美全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)中，存在資本可以容易介入的很多環(huán)節(jié)，“上游企業(yè)根據(jù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)需求研發(fā)產(chǎn)品；生產(chǎn)企業(yè)改進(jìn)產(chǎn)品、提供增值服務(wù)；此外，在流通領(lǐng)域和渠道、醫(yī)療機(jī)構(gòu)環(huán)節(jié)，均有資本進(jìn)入的途徑?！?/DIV>
但中國醫(yī)美市場的主要利潤仍集中于器械耗材產(chǎn)品端，而不在服務(wù)端。
其中，器械主要包括激光美容儀、吸脂機(jī)、骨科等；耗材主要包括創(chuàng)面護(hù)理、止血、美型填充物、肉毒素、膠原蛋白等。第一陣營企業(yè)包括昊海生物、華熙生物科技等。
以昊海生物為例，其主營業(yè)務(wù)覆蓋骨科、整形美容與創(chuàng)面護(hù)理、眼科、防粘連及止血等四大板塊。2015年營收6.64億元，同比增長28.7%；實現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤為2.73億元，同比增長49%。
具體至細(xì)分板塊，骨科產(chǎn)品收入2.84億元，同比增長19.9%，占總收入比重超過40%；整形美容與創(chuàng)面護(hù)理、眼科、防粘連及止血這三類產(chǎn)品的收入分別為1.22億元、0.72億元、1.79億元，同比增長分別為115.3%、8.1%、15.3%。
據(jù)國家食藥監(jiān)總局下屬南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所報告，2014年昊海生物科技生產(chǎn)的眼科粘彈劑、防粘連產(chǎn)品和骨關(guān)節(jié)腔注射產(chǎn)品的市場份額為41.8%、48%和31.7%，均為中國生產(chǎn)商第一位。
同時，在去年收購了河南宇宙38%股權(quán)后，昊海生物擴(kuò)大了其四大治療領(lǐng)域中的眼科業(yè)務(wù)領(lǐng)域，吳劍英表示：“今年，我們?nèi)詴紤]通過投資并購的手段進(jìn)軍眼科及其他領(lǐng)域。產(chǎn)品儲備、原料、管理能力和業(yè)績等方面，支撐著我們進(jìn)一步分享醫(yī)美產(chǎn)業(yè)在增長過程中的利益?！?/DIV>
而在消費者服務(wù)端，中國的規(guī)范性和技術(shù)水平與韓國等發(fā)達(dá)國家存在差距，以中低消費為主，中高端客戶分流現(xiàn)象十分明顯，本土高端美容院陷入低利潤洼地。
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市場格局：大市場下的小散亂
亂象叢生是很多人對醫(yī)美行業(yè)的印象，中國市場呈現(xiàn)了大市場下的小散亂格局。
吳軍介紹，中國的醫(yī)美行業(yè)高度分散，衛(wèi)生部門注冊的醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)有10000余家，其中能占到5%市場份額的醫(yī)美機(jī)構(gòu)幾乎沒有；另一方面，競爭相對集中，正規(guī)運營的醫(yī)美機(jī)構(gòu)約4400個；且醫(yī)生資源分配失衡，全國有4000-5000名持證醫(yī)生，而數(shù)量占比超過60%的民營中小型醫(yī)美機(jī)構(gòu)，僅擁有全國約35%的醫(yī)生資源和市場份額。
小散亂的原因之一是監(jiān)管尚不成熟，市場上充斥著10萬家美容機(jī)構(gòu)，只占合法批準(zhǔn)量的1/10，并且企業(yè)使用的多為不達(dá)標(biāo)甚至偽劣產(chǎn)品，以玻尿酸為例，CFDA批準(zhǔn)的尚不足流通中使用的30%。
這就造成美容機(jī)構(gòu)的“營銷大于服務(wù)”現(xiàn)象，據(jù)多家上市公司公告統(tǒng)計，目前企業(yè)平均營銷成本占總盈利的40%-50%，而利潤卻相對低下。
此外，安全事故也是美容機(jī)構(gòu)的一筆大支出，吳劍英說：“醫(yī)美行業(yè)更大的投資在于如何規(guī)避風(fēng)險，一旦出現(xiàn)不良反應(yīng)怎么處理，這部分的投入是強(qiáng)制性的?！?/DIV>
在吳劍英看來，從監(jiān)管角度說，要避免產(chǎn)生真空地帶；從消費者角度講，由于自費意愿強(qiáng)烈，行業(yè)一旦管理不到位，會對行業(yè)產(chǎn)生重大損傷和打擊。比如，歐美的保健品行業(yè)很成熟、市場很大，但中國保健品市場幾乎成了騙子的天下，在缺乏監(jiān)管的情況下，保健品產(chǎn)業(yè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于歐美。
而近年來興起的互聯(lián)網(wǎng)營銷渠道也是把雙刃劍。
互聯(lián)網(wǎng)+催生了大量醫(yī)美平臺，如悅美、新氧、美麗神器、更美等移動端應(yīng)用，試圖打造小而美的用戶體驗，這類平臺專業(yè)化程度高，市場定位明確，對用戶產(chǎn)生較強(qiáng)的服務(wù)黏性，據(jù)36氪測算，各平臺客戶平均復(fù)購率普遍維持在70%左右，客單價平均在5000-6000元。同時，互聯(lián)網(wǎng)也大幅降低了行業(yè)門檻。
但其帶來的問題也不少?！靶屡d行業(yè)主意多、辦法多，但不規(guī)范。通過低價格提高客戶粘合度是很難的，客戶選擇復(fù)雜多樣，高端品牌的樹立不可能靠價格戰(zhàn)?！眳莿τ⒄J(rèn)為，低價競爭不可取，沒有利潤的行業(yè)是不可能興旺的。
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